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arreit 3Q2014 分析

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arreit (5127, REITs)公佈了2014年quarter 3的report,看圖下:

revenue下滑7.4%至RM16mil

profit反而上升71%  這profit的上升不用看report都應該知道是因為 change in fair value of property吧。

dividend 1.7cent per unit,相比起去年同期下滑了0.11cent/ 6%

這dividend 的Ex-date = 5Dec2014, payment date 29Dec2014。

NAV則下滑RM0.04

Arreit表示,revenue下滑是因為租用Wisma Amanah Raya Jalan Semantan的help institution 正享有rental free period, 此項優惠將會持續至2015年1月, 也就是說,需要等到2015年quarter 1的report才會正式放映Wisma Amanah Raya Jalan Semantan的收益。

如我所意料,profit的上揚是因為change in fair value of property RM10.5mil, 如把這項收益排除在外,arreit的realised profit只是RM8,196,413, 比2013年同期下滑25% profit下滑的主要原因主要是因為RM1.9mil的Impairment loss on trade receivable,這是由於silver bird factory的法律事件所引起,而uncle也在過去arreit的文章多次提及。

值得注意的是,排除change in fair value 後,arreit的realise earning per share 只是 1.42cent, 可是arreit卻宣布派息1.7cent, 這相等於arreit派出119%的 profit。arreit可以派出超越earning per share的dividend是由於它把之前reserve起來的distributed income l也一併派出,在2014年財政年,arreit總共派出了RM3.4mil的reserve income,相等於每股0.59cent。

總括而言,arreit最少必須持股至2015年才能看到一點曙光,因為
1)Wisma Amanah Raya Jalan Semantan貢獻收益, 預計可提高revenue by 8.6%
2)wisma comcorp貢獻收益, 預計可提高revenue by 3.8%
3)silver bird court case被定在2015年1月7日,希望到时能传来好消息。

想更了解Arreit(5127)请click here连接到arreit detail

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